投顾入局，券商财富管理换打法
21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道在财富管理行业持续探索转型之路的当下，第三方独立代销机构扮演起买方投顾服务提供商的角色。近日，盈米基金与粤开证券在广州签署战略合作协议。盈米基金将助力粤开证券构建买方投顾服务模式，推动代销模式逐步向投顾业务模式转型。21世纪经济报道记者获悉，目前，双方的合作模式主要是由盈米基金向粤开证券提供投顾策略，后续将有具体的业务落地。值得注意的，近年来，伴随传统经纪业务业绩增长发力，券商加速向财富管理业务转型，其原本以“卖方销售”思维主导的服务方式正在被颠覆。粤开证券副总裁（代理总裁）雷杰谈道，当前我国财富管理行业正处于由“卖方销售”模式向“买方投顾”模式转型的阶段，粤开证券顺应行业发展趋势，推出了“粤管家”财富管理品牌。公司正着手从资产配置、投顾服务、市场营销、组织管理、金融科技等方面发力，不断优化业务模式、提升管理水平、改进服务体验，积极向买方投顾业务转型。目前，包括券商在内的财富管理机构基本形成了“以客户为中心、追求客户账户收益”这一共识。但如何将此理念真正落实到业务流程、组织架构、考核制度、技术系统之中，仍存在一定难点。盈米基金总裁肖雯表示，盈米基金多年来深耕买方投顾领域，践行“以客户为中心”的理念。此次与粤开证券达成战略合作，助力粤开证券构建买方投顾服务模式，推动代销模式逐步向投顾业务模式转型，在客户资产保值增值方面发挥更大作用。据了解，盈米基金是第一批获得公募基金投顾资质的第三方独立代销机构，也是目前市场上规模最大的投顾机构之一。盈米基金将自身定位为买方投顾服务提供商，“一是基于盈米对买方投顾体系的理解，二是盈米搭建了整套投顾服务基础设施，可以将盈米的成果经验、技术、内容等对机构做输出，协助机构实现买方投顾转型。”盈米基金有关人士告诉记者。一位业内人士指出，粤开证券与盈米基金达成战略合作，是广州投顾业态“1+4+N”框架的重要组成部分，将为券商机构与买方投顾服务机构携手合作、推动投顾产业生态建设发展提供良好典范。那么，双方具体的业务合作将从哪些方面展开？据介绍，盈米基金不仅结合粤开证券自身的特色和资源禀赋，在投顾策略输出、产品研究、客户投资规划、资产配置、客户管理等模块提供相关系统的技术支持，还将协助粤开证券搭建买方投顾服务平台，在基金投顾团队培训、业务流程设计和数字化运营体系建设等环节提供专业的赋能与支持，为券商财富管理转型提供坚实的基础。据悉，未来，盈米基金将与粤开证券持续开展紧密合作，从专业化、定制化、数字化的基金投顾服务模式出发，以基金投顾业务输出为开端，加快财富管理业务数智化转型。同时，双方将共同开发更多优质的专业财富管理产品和服务，满足客户多元化投资需求。
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